广博股份(002103.CN)

广博股份:跟踪点评

时间:16-08-01 00:00    来源:长江证券

事件描述

今早外媒再次传言uber 与滴滴合并的消息,双方公司再次辟谣。

事件评论

我们坚定看好公司,广博的核心价值不在于uber 这一个客户,而是在中国对接海外市场跨境支付领域的强势地位,以及复制性极强的商业模式。从安全边际的角度,即便uber 与滴滴合并,并非会立刻对汇元通造成影响,新客户的加入能够完全对冲这个影响。抛开uber,当前股价对应明年业绩30X 左右,市场已较为充分的price in uber 的不利传言,不确定因素被消化反而提供了很好的买点!!!

风险提示:新客户拓展低预期、费率下调风险